- Finanz- und Vorsorgeplanung
- Bedarfsanalyse
- individuelle Vermögensstrukturierung
Vermögensberatung
Aufbauend auf einer ausführlichen Bedarfsanalyse wird eine persönliche Beratung mit aktiver Vermögensberatung, -planung und -verwaltung umgesetzt. Dabei steht die umfassende und individuelle Vermögensstrukturierung auf Basis der Wünsche, Ziele und Erfahrungen des Kunden im Vordergrund. Die Beratungs- und Betreuungsleistungen umfassen betriebliche und private Bedürfnisse. Profitieren Sie von der genossenschaftlichen Vermögensberatung und sorgen Sie so für den Erhalt Ihres Vermögens.
Für jede Anforderung eine Lösung
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dabei legen wir den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens. Wir verfolgen das Ziel, die Geschäftsbeziehungen mit unseren zugeordneten Privat- und Firmenkundenbestand zu sichern und auszubauen sowie Neukunden aus diesem Segment zu gewinnen.
